Pridanie klienta

Klient v Bulido je samostatný záznam, ku ktorému sú prepojené všetky ponuky a projekty, ktoré pre neho robíte. O rok neskôr, keď sa vrátite na rovnakú adresu, máte po ruke jej podrobnosti, históriu dojednaní a predchádzajúce ocenenia.

Pridanie klienta zo zoznamu

V ponuke vľavo prejdite na Klienti a v pravom hornom rohu kliknite na Pridať klienta. Otvorí sa formulár s nasledujúcimi poľami:

• Meno (povinné)
• Priezvisko (povinné)
• E-mail (voliteľné, ale potrebné na odoslanie ponuky klientovi e-mailom)
• Telefón (voliteľné)
• Názov spoločnosti a DIČ (voliteľné, užitočné pre firemných klientov)
• Adresa: ulica, PSČ, mesto, kraj, krajina (všetky voliteľné)
• Poznámky (voliteľné). Vaše vlastné komentáre, napr. "Odporúča Jan", "Má rád konkrétne odpovede".

Vyžaduje sa len meno a priezvisko (označené hviezdičkou). Ak plánujete poslať ponuku klientovi cez Bulido, pridajte aj email.

Kliknutím na Uložiť sa klient objaví v zozname a je dostupný pri vytváraní novej ponuky.

Pridanie klienta z novej ponuky

Nemusíte sa vracať do zoznamu klientov. Pri vytváraní ponuky (Ponuky → Nová ponuka) v poli Klient namiesto výberu zo zoznamu kliknete na Pridať klienta. Otvorí sa rovnaký vložený formulár. Údaje doplníte, uložíte a klient okamžite preskočí na novú ponuku a prejde do databázy klientov.

Toto je najrýchlejší spôsob, keď je klient nový a chcete mu urobiť prvú ponuku bez klikania medzi sekciami.

Údaje o klientoch a ponukách

Adresa klienta a adresa realizácie sú dve rôzne polia v Bulido:

• Adresa klienta (zo klientskej karty): faktúra, korešpondencia, kontaktná adresa.
• Adresa realizácie (z ponuky): kde bude renovácia reálne prebiehať.

Často sú rovnaké (napr. klient si rekonštruuje byt), ale nie nevyhnutne. Investor si napríklad prenajme byt na rekonštrukciu a býva v inom meste.

Čo ďalej

• Kde vidieť zákaznícku ponuku a históriu realizácie
• Ako rýchlo nájsť klienta v databáze
• Ako pridať poznámku na zákaznícku kartu