Poznámky klienta

Každý klient v Bulido má svoje vlastné pole Poznámky. Tu si zapíšte, čo nemôžete uviesť vo svojich kontaktných údajoch. Poznámky sú len interné, klient ich nevidí.

Kde nájsť poznámky

Poznámky sú jedným z polí na klientskej karte. Zadáte ich v dvoch okamihoch:

Pri vytváraní klienta. Formulár Pridať klienta má okamžite pole Poznámky.
Neskôr v profile. Prejdite na Klienti, kliknite na klienta a potom Upraviť v hlavičke profilu. Otvorí sa rovnaký formulár s poľom Poznámky.

Obsah poznámky je možné vidieť v záložke Informácie na profile klienta. Po úprave kliknite na Uložiť a Bulido potvrdí správu "Klient bol aktualizovaný".

Čo sa oplatí zapísať

Poznámky sú pre veci, ktoré nie je možné zachytiť v poliach kontaktu. Praktické príklady:

„Odporúča John zo spoločnosti XYZ Company“, aby ste nezabudli komu poďakovať.
"Má rád konkrétne odpovede a krátke e-maily", teda štýl komunikácie klienta.
"Býva s rodičmi na poschodí, vopred mu zavolajte", teda logistické detaily.
"Prvotná ponuka dohodnutá telefonicky 14. apríla, poslať do konca týždňa", t.j. úloha s kontextom.
"Plánujem aj kuchyňu po rekonštrukcii, vráť sa o 2 mesiace", teda budúce príležitosti.

Čo NEZADÁVAŤ

Poznámky nenahrádzajú:

Adresa. Adresa klienta a adresa realizácie majú samostatné polia.
Názov ponuky. Popis projektu zadáte do poľa Názov ponuky v samotnej ponuke.
Vklady a výdavky. Ide o samostatné úseky vo vývoji.
História zmien. Samotný Bulido zaznamenáva, čo ste kedy urobili (pozrite si históriu vykonávacích aktivít).

Najlepšie je, aby boli vaše poznámky krátke a konkrétne. Ak sa rozrastie do odsekov, možno budete chcieť zvážiť samostatný poznámkový blok alebo súbor pre väčšie projekty.

Čo ďalej

Kde nájsť poznámky

Poznámky sú jedným z polí na klientskej karte. Zadáte ich v dvoch okamihoch:

Pri vytváraní klienta. Formulár Pridať klienta má okamžite pole Poznámky.

Neskôr v profile. Prejdite na Klienti, kliknite na klienta a potom Upraviť v hlavičke profilu. Otvorí sa rovnaký formulár s poľom Poznámky.

Obsah poznámky je možné vidieť v záložke Informácie na profile klienta. Po úprave kliknite na Uložiť a Bulido potvrdí správu "Klient bol aktualizovaný".

Čo sa oplatí zapísať

Poznámky sú pre veci, ktoré nie je možné zachytiť v poliach kontaktu. Praktické príklady:

„Odporúča John zo spoločnosti XYZ Company“, aby ste nezabudli komu poďakovať.

"Má rád konkrétne odpovede a krátke e-maily", teda štýl komunikácie klienta.

"Býva s rodičmi na poschodí, vopred mu zavolajte", teda logistické detaily.

"Prvotná ponuka dohodnutá telefonicky 14. apríla, poslať do konca týždňa", t.j. úloha s kontextom.

"Plánujem aj kuchyňu po rekonštrukcii, vráť sa o 2 mesiace", teda budúce príležitosti.

Čo NEZADÁVAŤ

Poznámky nenahrádzajú:

Adresa. Adresa klienta a adresa realizácie majú samostatné polia.

Názov ponuky. Popis projektu zadáte do poľa Názov ponuky v samotnej ponuke.

Vklady a výdavky. Ide o samostatné úseky vo vývoji.

História zmien. Samotný Bulido zaznamenáva, čo ste kedy urobili (pozrite si históriu vykonávacích aktivít).

Najlepšie je, aby boli vaše poznámky krátke a konkrétne. Ak sa rozrastie do odsekov, možno budete chcieť zvážiť samostatný poznámkový blok alebo súbor pre väčšie projekty.