Poznámky klienta

Každý klient v Bulido má svoje vlastné pole Poznámky. Tu si zapíšte, čo nemôžete uviesť vo svojich kontaktných údajoch. Poznámky sú len interné, klient ich nevidí.

Kde nájsť poznámky

Poznámky sú jedným z polí na klientskej karte. Zadáte ich v dvoch okamihoch:

• Pri vytváraní klienta. Formulár Pridať klienta má okamžite pole Poznámky.
• Neskôr v profile. Prejdite na Klienti, kliknite na klienta a potom Upraviť v hlavičke profilu. Otvorí sa rovnaký formulár s poľom Poznámky.

Obsah poznámky je možné vidieť v záložke Informácie na profile klienta. Po úprave kliknite na Uložiť a Bulido potvrdí správu "Klient bol aktualizovaný".

Čo sa oplatí zapísať

Poznámky sú pre veci, ktoré nie je možné zachytiť v poliach kontaktu. Praktické príklady:

• „Odporúča John zo spoločnosti XYZ Company“, aby ste nezabudli komu poďakovať.
• "Má rád konkrétne odpovede a krátke e-maily", teda štýl komunikácie klienta.
• "Býva s rodičmi na poschodí, vopred mu zavolajte", teda logistické detaily.
• "Prvotná ponuka dohodnutá telefonicky 14. apríla, poslať do konca týždňa", t.j. úloha s kontextom.
• "Plánujem aj kuchyňu po rekonštrukcii, vráť sa o 2 mesiace", teda budúce príležitosti.

Čo NEZADÁVAŤ

Poznámky nenahrádzajú:

• Adresa. Adresa klienta a adresa realizácie majú samostatné polia.
• Názov ponuky. Popis projektu zadáte do poľa Názov ponuky v samotnej ponuke.
• Vklady a výdavky. Ide o samostatné úseky vo vývoji.
• História zmien. Samotný Bulido zaznamenáva, čo ste kedy urobili (pozrite si históriu vykonávacích aktivít).

Najlepšie je, aby boli vaše poznámky krátke a konkrétne. Ak sa rozrastie do odsekov, možno budete chcieť zvážiť samostatný poznámkový blok alebo súbor pre väčšie projekty.

Čo ďalej

• Ako pridať nového klienta do databázy
• Kde vidieť zákaznícku ponuku a históriu realizácie