Vyhľadávanie klientov

Keď máte v databáze dvadsať, sto alebo tisíc klientov, rolovanie v zozname už nemá zmysel. Bulido vám ponúka dva spôsoby, ako rýchlo nájsť kontakt: hľadať a triediť.

Vyhľadávač

Nad zoznamom klientov nájdete pole Vyhľadať klienta. Zadáte fragment ktoréhokoľvek zo štyroch polí:

• Názov: napr. Anna.
• Priezvisko: napr. Kováč.
• Telefón: napr. 504.
• E-mail: napr. gmail.

Na spustenie filtrovania sú potrebné aspoň 2 znaky. Výsledky sa zobrazia okamžite (nie je potrebné klikať na „Hľadať“).

Ak sa nič nezhoduje, zobrazí sa Na dopyt „{query}“ sa nenašli žiadni klienti. Fráza môžete vymazať kliknutím na tlačidlo Vymazať vyhľadávanie.

Triedenie

V zobrazení tabuľky (na pracovnej ploche a na väčších obrazovkách) nastavujú klikateľné hlavičky stĺpcov poradie zoznamu:

• Klient: A-Z / Z-A: abecedne podľa mena a priezviska.
• Dátum vytvorenia: najnovší/najstarší: kedy klient vstúpil do databázy.

V predvolenom nastavení je zoznam zoradený od najnovšieho. Prvým kliknutím na hlavičku zmeníte stĺpec zoradenia, nasledujúcim obrátite smer. V telefóne nie je žiadne triedenie. Ak chcete zoznam usporiadať podľa názvu, otvorte Bulido v prehliadači vášho počítača.

Globálne vyhľadávanie

Ak si nepamätáte, či hľadáte podľa klienta alebo ponuky, použite globálny vyhľadávač v hornej lište panela (skratka dostupná na každej stránke). Zároveň bude vyhľadávať klientov, ponuky a projekty. Pole už akceptuje 2 znaky.

Čo ďalej

• Kde vidieť zákaznícku ponuku a históriu realizácie
• Ako pridať poznámku na zákaznícku kartu