Pridanie klienta
Klient v Bulido je samostatný záznam, ku ktorému sú prepojené všetky ponuky a projekty, ktoré pre neho robíte. O rok neskôr, keď sa vrátite na rovnakú adresu, máte po ruke jej podrobnosti, históriu dojednaní a predchádzajúce ocenenia.
Pridanie klienta zo zoznamu
V ponuke vľavo prejdite na Klienti a v pravom hornom rohu kliknite na Pridať klienta. Otvorí sa formulár s nasledujúcimi poľami:
- Meno (povinné)
- Priezvisko (povinné)
- E-mail (voliteľné, ale potrebné na odoslanie ponuky klientovi e-mailom)
- Telefón (voliteľné)
- Názov spoločnosti a DIČ (voliteľné, užitočné pre firemných klientov)
- Adresa: ulica, PSČ, mesto, kraj, krajina (všetky voliteľné)
- Poznámky (voliteľné). Vaše vlastné komentáre, napr. "Odporúča Jan", "Má rád konkrétne odpovede".
Vyžaduje sa len meno a priezvisko (označené hviezdičkou). Ak plánujete poslať ponuku klientovi cez Bulido, pridajte aj email.
Kliknutím na Uložiť sa klient objaví v zozname a je dostupný pri vytváraní novej ponuky.
Pridanie klienta z novej ponuky
Nemusíte sa vracať do zoznamu klientov. Pri vytváraní ponuky (Ponuky → Nová ponuka) v poli Klient namiesto výberu zo zoznamu kliknete na Pridať klienta. Otvorí sa rovnaký vložený formulár. Údaje doplníte, uložíte a klient okamžite preskočí na novú ponuku a prejde do databázy klientov.
Toto je najrýchlejší spôsob, keď je klient nový a chcete mu urobiť prvú ponuku bez klikania medzi sekciami.
Údaje o klientoch a ponukách
Adresa klienta a adresa realizácie sú dve rôzne polia v Bulido:
- Adresa klienta (zo klientskej karty): faktúra, korešpondencia, kontaktná adresa.
- Adresa realizácie (z ponuky): kde bude renovácia reálne prebiehať.
Často sú rovnaké (napr. klient si rekonštruuje byt), ale nie nevyhnutne. Investor si napríklad prenajme byt na rekonštrukciu a býva v inom meste.
Čo ďalej
Posledná aktualizácia 20. júna 2026