História aktivity

Bulido pre vás vedie chronologickú kroniku realizácie. Každá zmena, či už vaša alebo automatická, sa uloží ako záznam v histórii aktivít. Vždy viete, čo a kedy sa stalo, a pred rozhovorom s klientom máte úplný obraz o projekte bez toho, aby ste museli vyhrabávať detaily z pamäte.

Kde nájsť históriu

Na realizačnej karte je sekcia História aktivít so zoznamom podujatí od najnovších po najstaršie. Každý záznam obsahuje:

Typ udalosti (napr. Zaznamenaná platba za prácu).
Dátum a čas udalosti.
Krátky popis alebo súvisiaci prvok (napr. platobný titul, výška nákladov, ktoré zmenili službu).

Čo Bulido automaticky ukladá

Nasledujúce udalosti sa pridávajú do histórie bez vašej účasti:

Stav dokončenia

Realizácia bola vytvorená
Realizácia bola naplánovaná
Realizácia sa začala
Realizácia bola ukončená

Náplň práce

Aktualizovaný rozsah práce (napr. pridané 2 nové služby, zmenené 3 miestnosti, odstránená ďalšia položka)

Platby od klienta

Zaznamenaná/aktualizovaná/vymazaná platba za prácu
Bola zaznamenaná zálohová platba za materiál
Zaznamenané vyúčtovanie materiálu
Platba materiálu bola aktualizovaná/odstránená

Výdavky

Výdavky zaznamenané
Výdavky aktualizované
Výdavok odstránený

Ako pridať vlastnú poznámku

V sekcii história nájdete pole Pridať internú poznámku do histórie vykonávania a tlačidlo Pridať poznámku. Zadáte ľubovoľný obsah (napr. Klient požiada o posunutie začiatku o týždeň, chýbajú 2 panely, nakúpte v pondelok), potvrdíte a poznámka sa zobrazí v histórii s aktuálnym dátumom a časom.

Poznámky sú len interné. Klient ich nevidí vo verejnom náhľade realizácie. Slúžia len vám a vášmu tímu.

Prečo toto všetko?

História aktivít rieši bežné problémy s pamäťou:

"Kedy klient naposledy niečo zaplatil?" Kontrolujete sa na jednom mieste namiesto hľadania v textových správach.
"O čom presne sme sa minulý týždeň hádali?" Poznámka z toho dňa vám pripomenie súvislosti.
"Zmenil som niečo v rozsahu práce za posledné dni?" Záznamy o zmenách rozsahu zobrazia všetky úpravy jednu po druhej.
Spor s klientom ohľadom vyrovnania. Príbeh s dátumami a sumami je silnejší argument ako „myslím...“.

Čo ďalej