Databáza klientov
Všetko o klientovi na jednom mieste
Koniec hľadania e-mailov, telefónnych čísel a dohôd na rôznych miestach. Pri každom klientovi máte kontaktné údaje, odoslané kalkulácie a ponuky, rozhodnutia aj históriu spolupráce.
Údaje klienta na jednom mieste
Pre každého klienta máte jedno miesto s kontaktnými údajmi, adresou realizácie a poznámkami zo spolupráce. Nehľadáte číslo v telefóne, dohody v správach ani adresu v starej ponuke. Všetko máte poruke počas rozhovoru s klientom aj pri tvorbe ďalších kalkulácií. Údaje klienta zadáte raz a pri tvorbe ponuky ho vyberiete zo zoznamu. Zvyšok sa doplní automaticky, bez prepisovania a bez chýb.
História spolupráce a prepojenie s prácami
Na karte klienta vidíte chronologickú os aktivít: odoslané ponuky, ich prijatia, začaté realizácie, vaše poznámky a ďalšie udalosti vo vzťahu s klientom. Všetky ponuky a realizácie spojené s klientom sú zhromaždené v jednom zobrazení, takže ich nemusíte hľadať v samostatných zoznamoch. Vidíte aj súčet hodnoty prijatých ponúk a stav najnovšej, aby ste okamžite vedeli, v akej fáze ste s daným klientom. Pred stretnutím alebo telefonátom máte kompletný kontext bez prehľadávania e-mailov a poznámok.
