História klienta

Klientsky profil je miesto, kde vidíte všetko o danom kontakte: jeho ponuky, históriu aktivít a hodnotu prijatých ponúk. Otvoríte ho kliknutím na klienta v zozname Klienti.

Profil má tri karty: Informácie, Ponuky a História.

Informácie

Na prvej záložke sú zobrazené údaje o klientovi: email, telefón, názov spoločnosti, DIČ, adresa a poznámky. Všetko v režime náhľadu. Ak chcete niečo zmeniť, kliknite na Upraviť v hlavičke profilu a otvorí sa klientsky formulár.

Vedľa údajov vidíte Hodnotu akceptovaných ponúk, čo je celková suma všetkých ponúk od tohto klienta so stavom Prijaté.

Ponuky

Karta Ponuky je zoznam všetkých ponúk vystavených pre tohto klienta s názvom, číslom, adresou realizácie, stavom (Koncept, Odoslané, Prijaté, Zamietnuté, Platnosť vypršala) a hodnotou. Každá položka je odkaz, kliknutím prejdete na detaily ponuky.

Ak je klient nový a ešte nemá žiadne ponuky, zobrazí sa „Žiadne ponuky“ s tlačidlom na vytvorenie ponuky.

História

Karta História predstavuje časovú os aktivity. Samotný Bulido sem pridáva udalosti pri práci s klientom: vytvorenie klienta, vytvorenie a odoslanie ponuky, prijatie alebo odmietnutie ponuky, vytvorenie a stav realizácie, platby a výdavky. Mnohé záznamy obsahujú odkaz na súvisiacu ponuku alebo realizáciu. Keď zadáte o odoslaní ponuky, môžete si ihneď stiahnuť jej PDF.

Nad časovou osou je pole pre vaše vlastné poznámky. Viac v článku poznámky klienta.

Vytvorenie novej ponuky z profilu klienta

Z profilu klienta mu môžete ihneď spustiť novú ponuku stlačením tlačidla Nová ponuka. Klient skočí do formulára automaticky, nemusíte ho znova vyberať.

Odstránenie klienta

Klienta vymažete z jeho profilu (tlačidlo koša v hlavičke alebo položka Vymazať v menu). Bulido vám nedovolí odstrániť kontakt, ktorý má stále súvisiace ponuky alebo realizácie. Tlačidlo Odstrániť je potom neaktívne. Najprv musíte odstrániť jeho ponuky a projekty.

Táto bezpečnostná funkcia vás chráni pred stratou vašej histórie. Váš klient nezmizne spolu s desiatkami prijatých ponúk a zrealizovaných projektov.

Čo ďalej