Ako vytvoriť cenovú ponuku

Cenovú ponuku začnete Ponuka → Nová ponuka. Celý formulár je na jednej obrazovke: údaje o klientovi, sekcie služieb, sumár sumy. Po jej vyplnení posielate klientovi hotovú ponuku PDF s cenovou ponukou. Nižšie nájdete, čo každý blok obsahuje a ktoré polia sú povinné.

Podrobnosti ponuky

Základné informácie o ponuke:

• Názov ponuky (povinné). Skrátený názov, napr. Rekonštrukcia kúpeľne na ul. Lipowa. Zobrazuje sa vo vašom zozname ponúk a na PDF.
• Klient (povinné, s e-mailom). Vyberte existujúceho z databázy alebo kliknite na Pridať klienta a pridajte nového bez opustenia formulára. Klient musí mať emailovú adresu, aby mohol poslať ponuku emailom.
• Adresa doručenia (povinné). Ulica, PSČ, mesto. Adresa dodania je oddelená od adresy klienta. Toto je miesto, kde bude renovácia skutočne prebiehať.
• Platí do (voliteľné). Dátum, do ktorého ponuka platí. Štandardne vypočítané z poľa „Predvolená platnosť ponuky (dni)“ v nastaveniach firmy.
• Plánovaný začiatok a Plánovaný koniec (voliteľné). Termín dokončenia. Tieto dátumy sa neskôr zobrazia v stolnom kalendári, keď sa ponuka zmení na realizácia.
• Súkromné poznámky (voliteľné). Viditeľné iba pre vás. Nikdy sa neobjavia v ponuke PDF, ktorú klient dostane.

Ocenenie

Tu vytvoríte správne ocenenie. Kliknite na oblasť Pridať prvú sekciu, pomenujte ju (napr. Kúpeľňa) a prípadne zadajte rozmery (šírka, dĺžka, výška). Akonáhle zadáte rozmery, Bulido z nich vypočíta plochu podlahy, steny, stropu a obvodu – a mnohé služby z toho automaticky prevezmú ich množstvo. Sekcia bez rozmerov funguje ako jednoduchý zoznam služieb s ručne zadanými množstvami.

Pre každú sekciu pridáte služby z adresára (alebo pridáte novú mimo adresára). Každá služba má jednotkovú cenu a množstvo môžete zadať ručne alebo nechať automaticky vypočítané z rozmerov.

Podrobnosti v Sekcie v cenovej ponuke a Ako pridať položky do ponuky.

Doplnkové služby

Sekcia pre položky mimo ocenenia: doprava, ochrana podlahy, odvoz odpadu, náklady na čistenie. Funguje identicky so službami v sekciách (názov, jednotka, množstvo, cena), ale nie je spojená so žiadnou konkrétnou sekciou.

Uloženie a odoslanie

V spodnej časti obrazovky máte tri možnosti:

• Uložiť ponuku. Skicu odloží a klientovi nič nepošle.
• Uložiť a označiť ako odoslané. Uloží a zmení stav na Odoslané, ale bez e-mailu. Užitočné, keď ste ponuku sprostredkovali klientovi iným spôsobom.
• Uložiť a odoslať klientovi. Otvorí okno na odoslanie e-mailu. Pred odoslaním môžete upraviť predmet a obsah správy. Ponuky PDF sa pridajú automaticky.

Čo ďalej

Po odoslaní ponuka čaká na rozhodnutie klienta. Pozrite si Ako poslať ponuku klientovi e-mailom a Čo sa stane po prijatí alebo odmietnutí.