Prijatie a odmietnutie

O zaslanej ponuke sa môže rozhodnúť dvoma spôsobmi. Bulido podporuje oboje a zaznamenáva ich rovnako: stav ponuky sa zmení na Prijaté alebo Odmietnuté a dostanete upozornenie.

Cesta 1: klient klikne na tlačidlo v e-maile

Klient otvorí email s ponukou a v obsahu vidí dve tlačidlá: Prijímam a Odmietam. Sú to zabezpečené odkazy na jedno použitie. Klient si vyberie, klikne a rozhodnutie sa uloží do Bulido.

Po kliknutí prehliadač otvorí krátku potvrdzovaciu stránku:

• "Ďakujem za prijatie ponuky" keď prijal.
• "Odmietnutie ponuky bolo uložené", keď odmietol.

Každý odkaz funguje iba raz. Ak si to klient po kliknutí rozmyslí, musí vás kontaktovať. Nezmení svoj stav späť sám.

Stopa 2: Zmeníte stav na paneli

Klient často potvrdzuje rozhodnutie aj mimo aplikácie: telefonicky, e-mailom, alebo na stretnutí. Potom na karte ponuky vyberiete nový stav zo zoznamu. Stav môžete zmeniť ľubovoľným smerom: z Odoslané na Prijaté, ale aj späť z Prijaté na Odoslané alebo Koncept, ak to bola chyba.

Dostupné stavy: Koncept, Odoslané, Prijaté, Odmietnuté, Platnosť vypršala.

Čo presne sa stane v rozhodnutí

Bez ohľadu na cestu:

• Stav ponuky sa zmení na Prijaté alebo Odmietnuté.
• Oznámenie vám bude zaslané e-mailom (Bulido odošle správu s informáciou o rozhodnutí klienta).
• História ponuky zaznamenáva moment rozhodnutia: kto a kedy.
• Lišta „neodoslané zmeny“ zostáva nezmenená, ak ste ponuku predtým upravili. Klientovo rozhodnutie nevymaže vaše nezverejnené zmeny.

Realizácia nie je automatická. Akceptovaná ponuka zostáva v zozname. Vy rozhodnete, kedy z nej vytvoríte realizácia (pozri Ako vytvoriť realizácia z prijatej ponuky).

Stiahnutie zmluvy (DOCX) je k dispozícii bez ohľadu na stav ponuky. Môžete ho vygenerovať aj pre koncept, odoslanú, odmietnutú ponuku alebo ponuku, ktorej platnosť vypršala. Obsah zmluvy vychádza z aktuálnych údajov klienta a rozsahu prác, preto po úprave ponuky stačí súbor znova vygenerovať.

Čo robiť po odmietnutí

Odmietnutá ponuka nezmizne. Najbežnejšie cesty:

• Upravíte a znova odošlete. Pozrite si časť Ako upraviť ponuku po odoslaní. Stará verzia zostáva v histórii.
• Odídeš. Ponuka so stavom Odmietnutá zostáva v zozname ako referencia. Môžete sa k tomu vrátiť o mesiac, ak si to klient rozmyslí.
• Odvolávate stav. Ak bolo odmietnutie omylom (napr. klient klikol na nesprávne tlačidlo), môžete manuálne zmeniť stav späť na Odoslané.