Prijatie a odmietnutie

O zaslanej ponuke sa môže rozhodnúť dvoma spôsobmi. Bulido podporuje oboje a zaznamenáva ich rovnako: stav ponuky sa zmení na Prijaté alebo Odmietnuté a dostanete upozornenie.

Cesta 1: klient klikne na tlačidlo v e-maile

Klient otvorí email s ponukou a v obsahu vidí dve tlačidlá: Prijímam a Odmietam. Sú to zabezpečené odkazy na jedno použitie. Klient si vyberie, klikne a rozhodnutie sa uloží do Bulido.

Po kliknutí prehliadač otvorí krátku potvrdzovaciu stránku:

"Ďakujem za prijatie ponuky" keď prijal.
"Odmietnutie ponuky bolo uložené", keď odmietol.

Každý odkaz funguje iba raz. Ak si to klient po kliknutí rozmyslí, musí vás kontaktovať. Nezmení svoj stav späť sám.

Stopa 2: Zmeníte stav na paneli

Klient často potvrdzuje rozhodnutie aj mimo aplikácie: telefonicky, e-mailom, alebo na stretnutí. Potom na karte ponuky vyberiete nový stav zo zoznamu. Stav môžete zmeniť ľubovoľným smerom: z Odoslané na Prijaté, ale aj späť z Prijaté na Odoslané alebo Koncept, ak to bola chyba.

Dostupné stavy: Koncept, Odoslané, Prijaté, Odmietnuté, Platnosť vypršala.

Čo presne sa stane v rozhodnutí

Bez ohľadu na cestu:

Stav ponuky sa zmení na Prijaté alebo Odmietnuté.
Oznámenie vám bude zaslané e-mailom (Bulido odošle správu s informáciou o rozhodnutí klienta).
História ponuky zaznamenáva moment rozhodnutia: kto a kedy.
Lišta „neodoslané zmeny“ zostáva nezmenená, ak ste ponuku predtým upravili. Klientovo rozhodnutie nevymaže vaše nezverejnené zmeny.

Realizácia nie je automatická. Akceptovaná ponuka zostáva v zozname. Vy rozhodnete, kedy z nej vytvoríte realizácia (pozri Ako vytvoriť realizácia z prijatej ponuky).

Stiahnutie zmluvy (DOCX) je k dispozícii bez ohľadu na stav ponuky. Môžete ho vygenerovať aj pre koncept, odoslanú, odmietnutú ponuku alebo ponuku, ktorej platnosť vypršala. Obsah zmluvy vychádza z aktuálnych údajov klienta a rozsahu prác, preto po úprave ponuky stačí súbor znova vygenerovať.

Čo robiť po odmietnutí

Odmietnutá ponuka nezmizne. Najbežnejšie cesty:

Upravíte a znova odošlete. Pozrite si časť Ako upraviť ponuku po odoslaní. Stará verzia zostáva v histórii.
Odídeš. Ponuka so stavom Odmietnutá zostáva v zozname ako referencia. Môžete sa k tomu vrátiť o mesiac, ak si to klient rozmyslí.
Odvolávate stav. Ak bolo odmietnutie omylom (napr. klient klikol na nesprávne tlačidlo), môžete manuálne zmeniť stav späť na Odoslané.