Vytvorenie realizácie

Prijatím ponuky klientom nevzniká automaticky realizácia. Vy si zvolíte moment, v ktorom prejdete z fázy ponúk do fázy realizácie. Môže to byť okamžite alebo až keď bude váš tím dostupný alebo keď dodáte materiály.

Krok za krokom

Prejdite na Projekty v ponuke na ľavej strane panela.
Kliknite na Nový projekt v pravom hornom rohu.
Otvorí sa okno Vytvoriť realizáciu so zoznamom ponúk, ktoré ešte neboli implementované, rozdelených do dvoch skupín: Pripravené na realizáciu (už prijaté) a Iné ponuky (stále v stave Koncept alebo Odoslané). Pri každej ponuke vidíte stav, klienta a hodnotu. Zoznam môžete filtrovať pomocou vyhľadávača.
Kliknite na prijatú ponuku a objednávka bude spracovaná okamžite, bez dodatočného potvrdenia.
Kliknite na ponuku, ktorá zatiaľ nie je prijatá a okno prejde na potvrdzovaciu obrazovku. Zobrazuje zmenu stavu (Koncept alebo Odoslané → Prijaté) a súhrn ponuky. Potvrďte tlačidlom Prijať a vytvoriť a ponuka bude automaticky prijatá. Na návrat do zoznamu použite šípku späť alebo tlačidlo Zrušiť.

Realizácia sa vytvorí okamžite a prenesie z ponuky:

Klient a jeho kontaktné údaje.
Adresa doručenia zadaná v ponuke.
Rozsah práce: všetky služby v miestnostiach a ďalšie položky sú pridané do kontrolného zoznamu ako úlohy (každá služba = jedna úloha na začiarknutie).
Hodnota ponuky ako realizačná hodnota.

Počiatočný stav

Stav novej realizácie sa určuje automaticky na základe dátumu začiatku ponuky:

Ak je dátum začiatku v budúcnosti alebo nebol zadaný, stav je Naplánované. – Ak dátum začiatku už uplynul, stav je Prebieha.

Stav môžete kedykoľvek manuálne zmeniť.

Obmedzenia

Realizáciu môžete vytvoriť z ponuky v stave Koncept, Odoslané alebo Prijaté. Ponuky so stavom Odmietnuté a Platnosť vypršala sa vo výberovom zozname nezobrazia.
Každá ponuka môže mať len jednu realizáciu. Po vytvorení už túto ponuku neuvidíte v okne výberu.
Ak omylom vyberiete nesprávnu ponuku a vytvoríte realizácia, môžete ho z karty realizácie odstrániť. Vymazaním sa odstránia aj kontrolné zoznamy, platby a náklady spojené s touto realizáciou.

Čo ďalej

Krok za krokom

Prejdite na Projekty v ponuke na ľavej strane panela.

Kliknite na Nový projekt v pravom hornom rohu.

Otvorí sa okno Vytvoriť realizáciu so zoznamom ponúk, ktoré ešte neboli implementované, rozdelených do dvoch skupín: Pripravené na realizáciu (už prijaté) a Iné ponuky (stále v stave Koncept alebo Odoslané). Pri každej ponuke vidíte stav, klienta a hodnotu. Zoznam môžete filtrovať pomocou vyhľadávača.

Kliknite na prijatú ponuku a objednávka bude spracovaná okamžite, bez dodatočného potvrdenia.

Kliknite na ponuku, ktorá zatiaľ nie je prijatá a okno prejde na potvrdzovaciu obrazovku. Zobrazuje zmenu stavu (Koncept alebo Odoslané → Prijaté) a súhrn ponuky. Potvrďte tlačidlom Prijať a vytvoriť a ponuka bude automaticky prijatá. Na návrat do zoznamu použite šípku späť alebo tlačidlo Zrušiť.

Realizácia sa vytvorí okamžite a prenesie z ponuky:

Klient a jeho kontaktné údaje.

Adresa doručenia zadaná v ponuke.

Rozsah práce: všetky služby v miestnostiach a ďalšie položky sú pridané do kontrolného zoznamu ako úlohy (každá služba = jedna úloha na začiarknutie).

Hodnota ponuky ako realizačná hodnota.

Obmedzenia

Realizáciu môžete vytvoriť z ponuky v stave Koncept, Odoslané alebo Prijaté. Ponuky so stavom Odmietnuté a Platnosť vypršala sa vo výberovom zozname nezobrazia.

Každá ponuka môže mať len jednu realizáciu. Po vytvorení už túto ponuku neuvidíte v okne výberu.

Ak omylom vyberiete nesprávnu ponuku a vytvoríte realizácia, môžete ho z karty realizácie odstrániť. Vymazaním sa odstránia aj kontrolné zoznamy, platby a náklady spojené s touto realizáciou.