Upravte a znova odošlite

Po odoslaní sa toho stane veľa: klient požiada o opravu, nájdete preklep, rozsah sa zväčší. Odoslanú ponuku môžete upraviť bez vytvárania druhej. Bulido zabezpečuje, aby zmeny nezostali len vo vašom paneli a nedostali sa k klientovi.

Zadanie vydania odoslanej ponuky

Keď kliknete na Upraviť na ponuku so stavom Odoslaná alebo Prijatá, zobrazí sa otázka: "Ponuka už bola odoslaná klientovi. Naozaj chcete vykonať zmeny?". Potvrdíte a prejdete do rovnakého editora ako pri vytváraní novej ponuky.

V hornej časti editora sa zobrazí upozornenie: „Vykonané zmeny nebudú pre klienta viditeľné, kým ponuku znova nepošlete.“

Čo môžete zmeniť

Bulido zoskupuje zmeny do dvoch kategórií a sleduje, v ktorých z nich ste niečo zmenili od vašej poslednej zásielky:

• Podrobnosti ponuky: názov, číslo, klient, adresa realizácie, dátumy (platnosť do, plánovaný začiatok, plánovaný koniec), komentáre, mena.
• Cenová ponuka: izby, položky (vnútorné a doplnkové služby) a celková suma.

Panel „Zmeny neboli odoslané klientovi“.

Po uložení zmien sa na karte ponuky objaví lišta s nápisom "Ponuka obsahuje zmeny, ktoré neboli zaslané klientovi" a informáciou, v ktorej oblasti sa niečo zmenilo, napr. "Podrobnosti ponuky a ceny boli zmenené". Lišta vám pripomína, že klient stále vidí starú verziu.

Lišta sa dá zatvoriť (ak bola napríklad zmena len vašou internou poznámkou, ktorú nechcete preposlať klientovi). Keď vykonáte ďalšiu zmenu, banner sa znova zobrazí.

Odosielanie aktualizovanej ponuky

Kliknite na Odoslať e-mailom. Otvorí sa rovnaký dialóg ako pri prvom odoslaní s poľami Príjemca, Predmet a Obsah správy. PDF s aktuálnou verziou sa pripojí automaticky. Po odoslaní:

• Klient dostane nový e-mail s aktualizovaným PDF a novými tlačidlami Prijímam / Odmietam.
• Lišta „neodoslané zmeny“ zmizne.
• Bulido uloží novú verziu do histórie ponuky.

Čo vidí klient a čo máte v histórii

Klient má v odoslanom emaile vždy najnovšiu verziu, t.j. tú z poslednej zásielky. Na karte ponuky máte prístup k histórii: všetky predchádzajúce verzie odoslané klientovi s dátumami a tým, čo sa zmenilo. Podrobnosti v Kde nájdem predchádzajúce verzie odoslanej ponuky.