História verzií ponuky

Bulido si pamätá, čo sa stalo s každou ponukou: od vytvorenia, cez následné vydania, až po zásielky, prijatie a prípadné opätovné odoslanie. Viete, aký bol návrh spred mesiaca, či už klient niečo akceptoval a kedy prebehol posledný rozhovor.

Čo poznamenáva Bulido

História ponuky pozostáva z dvoch vrstiev:

• Interné verzie: každá zmena ponuky (vytvorenie, úprava) vytvorí nový záznam v histórii. Bulido zaznamenáva, kto a kedy zmenu vykonal a čo presne sa líšilo od predchádzajúcej verzie.
• Zásielky klientom: každá e-mailová zásielka (a každé opätovné odoslanie) vytvára samostatný záznam. Uloží sa predmet a obsah e-mailu, komu bola správa odoslaná a kedy.

Tieto dve vrstvy sú na sebe nezávislé. Postupne môžete v ponuke vykonať niekoľko zmien (každá pridá záznam do internej histórie) a následne poslať jeden aktualizovaný e-mail (jeden záznam o odoslaní).

Kde nájsť históriu

Kartu ponuky otvoríte zo zoznamu Ponuky. Sekcia histórie zobrazuje záznamy v poradí od najnovšieho po najstaršie. Každý záznam je:

• Typ udalosti: vytvorenie, úprava, odoslanie, prijatie, odmietnutie, zmena stavu.
• Dátum a osoba: kto a kedy vykonal akciu (váš e-mail alebo systémový záznam, ak o tom rozhodol klient kliknutím na tlačidlo v e-maile).
• Stručný popis: o akú zmenu išlo.

Prečo to potrebujete?

V praxi je história užitočná v niekoľkých situáciách:

• Klient sa pýta na staré podmienky: "Povedali ste, že to bolo 12 000. Prečo teraz 13 000?" Vrátite sa k záznamu o prvej zásielke a uvidíte, čo bolo v tejto verzii.
• Urobíte audit svojich ponúk: skontrolujete si, koľkokrát ste museli po odoslaní niečo opraviť.
• Po mesiacoch sa vraciate k téme: príbeh vám pripomína, ako to bolo s týmto konkrétnym klientom.
• Vracajúci sa klient: s novou ponukou môžete vidieť, čo predtým prijal.

Čo ďalej

História sa nepoužíva na „vrátenie“ ponuky na predchádzajúcu verziu. Ak chcete ponuku zmeniť, použite upraviť a znova odoslať. História je záznam, nie obnova štátov.