Náhľad očami klienta

Skôr než klient dostane ponuku, uistite sa, že vyzerá a číta sa tak, ako chcete. Máte tri spôsoby, ako to urobiť, v závislosti od toho, či chcete skontrolovať poštu, PDF alebo stránku verejnej ponuky.

1. Skontrolujte e-mail pred odoslaním

V okne Odoslať ponuku e-mailom (kliknite na položku Odoslať e-mailom na karte ponuky) môžete vidieť úplnú verziu e-mailu, ktorá bude čoskoro odoslaná klientovi:

Adresa príjemcu
Predmet
Obsah s nahradenými údajmi (meno klienta, číslo ponuky, dátum vypršania platnosti atď.)

Uvidíte presne, čo klient získa: s vašou šablónou, so skutočnými hodnotami, s hotovými akceptačnými tlačidlami vo vnútri. Pred kliknutím na Odoslať môžete sem pridať niečo vlastné.

Venujte pozornosť aj správe: "PDF ponuky bude automaticky pripojená k správe". Takže samotný e-mail je pozdrav a skutočná ponuka je pripojená.

2. Stiahnite si PDF na ukážku

Na karte ponuky kliknite na Stiahnuť PDF. Dostanete presne ten istý súbor, ktorý klient dostane e-mailom. Môžete ho otvoriť na svojom počítači, skontrolujte:

Vyzerajú logo a detaily spoločnosti v poriadku?
Sú názvy miestností a položiek bez preklepov.
Sú ceny zobrazené tak, ako ste chceli (netto alebo brutto, pozri Ponuka netto alebo brutto).
Sú súhrn a súčty správne?

Stiahnutím PDF sa nemení stav ponuky ani sa nič neposiela. Túto akciu môžete opakovať, kým nedokončíte ponuku.

3. Kontrola odoslanej kópie (po odoslaní)

Po odoslaní sa v histórii ponuky na karte ponuky zobrazí každá zásielka s dátumom. Vedľa každej položky zásielky je tlačidlo Stiahnuť PDF, ktoré stiahne presný súbor, ktorý klient dostal. To je užitočné, keď chcete neskôr skontrolovať, čo do toho vlastne bolo.

Poznámka: Neklikajte na akceptačné odkazy /odrzucenia z e-mailu zaslaného klientovi sami. Každý z nich raz zaeviduje rozhodnutie a zmení stav ponuky.

Čo ďalej

Keď bude ponuka v poriadku, pošlite ju klientovi a sledujte štatistiky Nevybavené ponuky a Prijaté ponuky na hlavnom paneli.