Přidání klienta
Klient v Bulido je samostatný záznam, na který jsou navázány všechny nabídky a realizace, které pro něj děláte. O rok později, když se vrátíte na stejnou adresu, máte po ruce její podrobnosti, historii uspořádání a předchozí kalkulace.
Přidání klienta ze seznamu
V nabídce vlevo přejděte na Klienti a v pravém horním rohu klikněte na Přidat klienta. Otevře se formulář s následujícími poli:
- Jméno (povinné)
- Příjmení (povinné)
- E-mail (volitelné, ale nutné k zaslání nabídky klientovi e-mailem)
- Telefon (volitelné)
- Název společnosti a Daňové identifikační číslo (volitelné, užitečné pro firemní klientelu)
- Adresa: ulice, PSČ, město, kraj, země (vše volitelné)
- Poznámky (volitelné). Vaše vlastní komentáře, např. "Doporučuje Jan", "Má rád konkrétní odpovědi".
Povinné jsou pouze jméno a příjmení (označené hvězdičkou). Pokud plánujete poslat klientovi nabídku přes Bulido, přidejte také email.
Kliknete na Uložit a klient se objeví v seznamu a je dostupný při vytváření nové nabídky.
Přidání klienta z nové nabídky
Nemusíte se vracet do seznamu klientů. Při vytváření nabídky (Nabídky → Nová nabídka) v poli Klient místo výběru ze seznamu kliknete na Přidat klienta. Otevře se stejný vložený formulář. Údaje doplníte, uložíte a klient okamžitě skočí na novou nabídku a přejde do klientské databáze.
Je to nejrychlejší způsob, když je klient nový a chcete mu udělat první nabídku bez překlikávání mezi sekcemi.
Údaje o zákaznících a nabídkách
Adresa klienta a adresa realizaci jsou dvě různá pole v Bulido:
- Adresa klienta (ze klientské karty): faktura, korespondence, kontaktní adresa.
- Adresa realizace (z nabídky): kde bude renovace skutečně probíhat.
Často jsou stejné (např. klient rekonstruuje svůj byt), ale ne nutně. Investor si například pronajme byt k rekonstrukci a bydlí v jiném městě.
Co dál
Poslední aktualizace 20. června 2026