Poznámky ke klientovi

Každý klient v Bulido má své vlastní pole Poznámky. Zde zapište, co nemůžete uvést ve svých kontaktních údajích. Poznámky jsou pouze interní, klient je nevidí.

Kde najít poznámky

Poznámky jsou jedním z polí na klientské kartě. Zadáte je ve dvou okamžicích:

Při vytváření klienta. Formulář Přidat klienta má okamžitě pole Poznámky.
Později na profilu. Přejděte na Klienti, klikněte na klienta a poté na Upravit v záhlaví profilu. Otevře se stejný formulář s polem Poznámky.

Obsah poznámky je vidět v záložce Informace na profilu klienta. Po úpravě klikněte na Uložit a Bulido potvrdí zprávu "Klient byl aktualizován".

Co stojí za to napsat

Poznámky se týkají věcí, které nelze zachytit do polí kontaktů. Praktické příklady:

„Doporučeno Johnem ze společnosti XYZ“, abyste si zapamatovali, komu poděkovat.
"Má rád konkrétní odpovědi a krátké e-maily", tedy styl komunikace klienta.
"Bydlí nahoře s rodiči, zavolejte mu předem, abyste věděli", tedy logistické detaily.
"Prvotní nabídka dohodnutá telefonicky 14. dubna, odeslat do konce týdne", tedy úkol s kontextem.
"Kuchyni plánuji také po rekonstrukci, vraťte se za 2 měsíce", tedy budoucí příležitosti.

Co NEZADÁDPH

Poznámky nenahrazují:

Adresa. Adresa klienta a adresa realizaci mají samostatná pole.
Název nabídky. Popis projektu zadáte do pole Název nabídky v samotné nabídce.
Platby a výdaje. Jedná se o samostatné sekce ve vývoji.
Historie změn. Samotné Bulido zaznamenává, co jste kdy dělali (viz historie aktivit realizace).

Nejlepší je, aby byly vaše poznámky krátké a konkrétní. Pokud to naroste do odstavců, možná budete chtít zvážit samostatný poznámkový blok nebo soubor pro větší realizace.

Co dál

Kde najít poznámky

Poznámky jsou jedním z polí na klientské kartě. Zadáte je ve dvou okamžicích:

Při vytváření klienta. Formulář Přidat klienta má okamžitě pole Poznámky.

Později na profilu. Přejděte na Klienti, klikněte na klienta a poté na Upravit v záhlaví profilu. Otevře se stejný formulář s polem Poznámky.

Obsah poznámky je vidět v záložce Informace na profilu klienta. Po úpravě klikněte na Uložit a Bulido potvrdí zprávu "Klient byl aktualizován".

Co stojí za to napsat

Poznámky se týkají věcí, které nelze zachytit do polí kontaktů. Praktické příklady:

„Doporučeno Johnem ze společnosti XYZ“, abyste si zapamatovali, komu poděkovat.

"Má rád konkrétní odpovědi a krátké e-maily", tedy styl komunikace klienta.

"Bydlí nahoře s rodiči, zavolejte mu předem, abyste věděli", tedy logistické detaily.

"Prvotní nabídka dohodnutá telefonicky 14. dubna, odeslat do konce týdne", tedy úkol s kontextem.

"Kuchyni plánuji také po rekonstrukci, vraťte se za 2 měsíce", tedy budoucí příležitosti.

Co NEZADÁDPH

Poznámky nenahrazují:

Adresa. Adresa klienta a adresa realizaci mají samostatná pole.

Název nabídky. Popis projektu zadáte do pole Název nabídky v samotné nabídce.

Platby a výdaje. Jedná se o samostatné sekce ve vývoji.

Historie změn. Samotné Bulido zaznamenává, co jste kdy dělali (viz historie aktivit realizace).

Nejlepší je, aby byly vaše poznámky krátké a konkrétní. Pokud to naroste do odstavců, možná budete chtít zvážit samostatný poznámkový blok nebo soubor pro větší realizace.