Vyhledávání klientů

Když máte v databázi dvacet, sto nebo tisíc klientů, přestává procházet seznamem smysl. Bulido vám nabízí dva způsoby, jak rychle najít kontakt: vyhledávač a třídění.

Vyhledávač

Nad seznamem klientů najdete pole Vyhledat klienta. Zadáte fragment kteréhokoli ze čtyř polí:

• Jméno: např. Anna.
• Příjmení: např. Kovář.
• Telefon: např. 504.
• E-mail: např. gmail.

K zahájení filtrování jsou potřeba alespoň 2 znaky. Výsledky se zobrazí okamžitě (není třeba klikat na "Hledat").

Pokud nic neodpovídá, uvidíte Pro "{query}" nebyli nalezeni žádní klienti. Fráze můžete vymazat kliknutím na tlačítko Vymazat vyhledávání.

Řazení

V zobrazení tabulky (desktop a větší obrazovky) nastavují záhlaví sloupců, na která lze kliknout, pořadí seznamu:

• Klient: A-Z / Z-A: abecedně podle jména a příjmení.
• Datum vytvoření: nejnovější/nejstarší: kdy klient vstoupil do databáze.

Ve výchozím nastavení je seznam řazen od nejnovějšího. Prvním kliknutím na záhlaví se změní sloupec řazení, dalším se směr obrátí. V telefonu není žádné řazení. Chcete-li seznam uspořádat podle názvu, otevřete Bulido v prohlížeči počítače.

Globální vyhledávání

Pokud si nepamatujete, zda hledáte podle klienta nebo nabídky, použijte globální vyhledávač v horní liště panelu (zástupce dostupný na každé stránce). Zároveň bude vyhledávat klienty, nabídky a realizace. Pole již přijímá 2 znaky.

Co dál

• Kde se zobrazí nabídka a historie realizaci klienta
• Jak přidat poznámku na zákaznickou kartu