Historie klienta

Klientský profil je místo, kde vidíte vše o daném kontaktu: jeho nabídky, historii aktivit i hodnotu přijatých nabídek. Otevřete jej kliknutím na klienta v seznamu Klienti.

Profil má tři karty: Informace, Nabídky a Historie.

Informace

Na první záložce jsou zobrazeny údaje o klientovi: email, telefonní číslo, název firmy, DIČ, adresa a poznámky. Vše v režimu náhledu. Chcete-li něco změnit, klikněte na Upravit v záhlaví profilu a otevře se klientský formulář.

Vedle údajů vidíte Hodnotu přijatých nabídek, což je celková částka všech nabídek od tohoto klienta se stavem Přijato.

Nabídky

Záložka Nabídky je seznam všech nabídek vystavených pro tohoto klienta s názvem, číslem, adresou realizaci, stavem (Koncept, Odesláno, Přijato, Zamítnuto, Platnost vypršela) a hodnotou. Každá položka je odkaz, kliknutím přejdete na podrobnosti nabídky.

Pokud je klient nový a ještě nemá žádné nabídky, zobrazí se "Žádné nabídky" s tlačítkem pro vytvoření nabídky.

Dějiny

Karta Historie je časovou osou aktivity. Bulido samo přidává události tak, jak pracuje s klientem: vytvoření klienta, vytvoření a odeslání nabídky, přijetí nebo odmítnutí nabídky, stavy vytvoření a realizace, platby a výdaje. Mnoho záznamů obsahuje odkaz na související nabídku nebo realizaci. Když zveřejníte příspěvek o zaslání nabídky, můžete si okamžitě stáhnout její PDF.

Nad časovou osou je pole pro vaše vlastní poznámky. Více v článku poznámky klientů.

Vytvoření nové nabídky z profilu klienta

Z profilu klienta mu můžete okamžitě spustit novou nabídku stisknutím tlačítka Nová nabídka. Klient skočí do formuláře automaticky, nemusíte jej znovu vybírat.

Smazání klienta

Klienta smažete z jeho profilu (tlačítko koše v záhlaví nebo položka Smazat v menu). Bulido vám nedovolí smazat kontakt, který má stále související nabídky nebo realizace. Tlačítko smazat je pak neaktivní. Nejprve musíte odstranit jeho nabídky a realizace.

Tato bezpečnostní funkce vás chrání před ztrátou vaší historie. Váš klient nezmizí spolu s desítkami přijatých nabídek a dokončených realizací.

Co dál