Historie realizace

Bulido pro vás vede chronologickou kroniku realizace. Každá změna, ať už vaše nebo automatická, se uloží jako záznam do historie aktivit. Vždy víte, co a kdy se stalo, a než si promluvíte s klientem, máte o projektu úplný obrázek, aniž byste museli vyhrabávat detaily z paměti.

Kde najdete historii

Na kartě realizace je sekce Historie činnosti se seznamem událostí od nejnovějších po nejstarší. Každý záznam obsahuje:

• Typ události (např. Zaznamenána platba práce).
• Datum a čas akce.
• Krátký popis nebo související prvek (např. platební titul, částka výdajů, která změnila službu).

Co Bulido automaticky ukládá

Následující události jsou přidány do historie bez vaší účasti:

Stav dokončení

• Realizace byla vytvořena
• Realizace byla naplánována
• Realizace byla zahájena
• Realizace byla dokončena

Náplň práce

• Rozsah práce byl aktualizován (např. přidané 2 nové služby, změněny 3 místnosti, odstraněna další položka)

Platby od klienta

• Platba práce zaznamenána/aktualizována/smazána
• Byla evidována záloha na materiál
• Bylo zaznamenáno vypořádání materiálů
• Platba za aktualizované/odstraněné materiály

Výdaje

• Byl zaznamenán výdaj
• Výdaj byl aktualizován
• Výdaj odstraněn

Jak přidat vlastní poznámku

V sekci historie najdete pole Přidat interní poznámku do historie realizace a tlačítko Přidat poznámku. Zadejte libovolný obsah, například informaci o posunutí termínu nebo chybějícím materiálu. Poznámka se uloží s aktuálním datem a časem.

Poznámky jsou pouze interní. Klient je nevidí ve veřejném náhledu realizace. Slouží pouze vám a vašemu týmu.

proč to všechno?

Historie aktivit řeší běžné problémy s pamětí:

• "Kdy klient naposledy něco zaplatil?" Místo hledání v textových zprávách se kontrolujete na jednom místě.
• "O čem přesně jsme se minulý týden hádali?" Poznámka z toho dne vám připomene souvislosti.
• "Změnil jsem něco v rozsahu práce v posledních dnech?" Záznamy o změnách rozsahu zobrazí všechny úpravy jednu po druhé.
• Spor s klientem ohledně vypořádání. Příběh s daty a částkami je silnější argument než „myslím...“.

Co dál

• Jak zaznamenat platby od klienta
• Jak evidovat výdaje na materiál
• Jak vést seznam implementačních úkolů