Upravit a znovu odeslat

Po odeslání se toho stane hodně: klient požádá o opravu, najdete překlep, rozsah se zvětší. Odeslanou nabídku můžete upravit bez vytvoření druhé. Bulido se stará o to, aby změny nezůstaly jen ve vašem panelu a nedostaly se k klientovi.

Zadání vydání zaslané nabídky

Když kliknete na Upravit u nabídky se stavem Odesláno nebo Přijato, zobrazí se otázka: "Nabídka již byla odeslána klientovi. Opravdu chcete provést změny?". Potvrdíte a přejdete do stejného editoru jako při vytváření nové nabídky.

V horní části editoru se zobrazí upozornění: „Provedené změny nebudou pro klienta viditelné, dokud nabídku znovu nepošlete.“

Co můžete změnit

Skupiny Bulido se rozdělí do dvou kategorií a sledují, ve kterých z nich jste od poslední odeslání něco změnili:

• Podrobnosti nabídky: název, číslo, klient, adresa realizaci, data (platnost do, plánovaný začátek, plánovaný konec), komentáře, měna.
• Nabídka: místnosti, položky (vnitřní a doplňkové služby) a celková částka.

Lišta "Změny nebyly odeslány klientovi".

Po uložení změn se na kartě nabídky objeví lišta s nápisem "Nabídka obsahuje změny, které nebyly klientovi odeslány" a informací, ve které oblasti se něco změnilo, např. "Byly provedeny změny v podrobnostech nabídky a cen". Lišta vám připomíná, že klient stále vidí starou verzi.

Lištu lze zavřít (pokud byla změna např. pouze vaší interní poznámkou, kterou nechcete přeposílat klientovi). Když provedete další změnu, banner se znovu zobrazí.

Odeslání aktualizované nabídky

Klikněte na Odeslat e-mailem. Otevře se stejný dialog jako při prvním odeslání s poli Příjemce, Předmět a Obsah zprávy. Automaticky se připojí PDF s aktuální verzí. Po odeslání:

• Klient obdrží nový e-mail s aktualizovaným PDF a novými tlačítky Přijímám / Odmítám.
• Lišta „neodeslané změny“ zmizí.
• Bulido uloží novou verzi do historie nabídek.

Co vidí klient a co máte v historii

Klient má v zaslaném emailu vždy poslední verzi, tedy tu z poslední odeslání. Na své kartě nabídky máte přístup k historii: všechny předchozí verze odeslané klientovi s daty a tím, co se změnilo. Podrobnosti v Kde najdu předchozí verze zaslané nabídky.