Vytvoření cenové nabídky

Cenovou nabídku začínáte Nabídka → Nová nabídka. Celý formulář je na jedné obrazovce: údaje o zákaznících, sekce služeb, souhrn částky. Po jejím vyrealizaci klientovi zašlete hotovou PDF nabídku s cenovou nabídkou. Níže naleznete, co každý blok obsahuje a která pole jsou povinná.

Podrobnosti nabídky

Základní informace o nabídce:

Název nabídky (povinné). Krátké jméno, např. Rekonstrukce koupelny na ul. Lipowa. Zobrazí se ve vašem seznamu nabídek a v PDF.
Klient (povinné, s e-mailem). Vyberte stávajícího z databáze nebo klikněte na Přidat klienta a přidejte nového, aniž byste opustili formulář. Klient musí mít emailovou adresu, aby mohl poslat nabídku emailem.
Doručovací adresa (povinné). Ulice, PSČ, město. Adresa realizaci je oddělena od adresy klienta. To je místo, kde bude renovace skutečně probíhat.
Platí do (volitelné). Datum, do kterého nabídka platí. Standardně počítáno z pole "Výchozí platnost nabídky (dny)" v nastavení firmy.
Plánovaný začátek a Plánovaný konec (volitelné). Termín dokončení. Tato data se později objeví ve stolním kalendáři, když se nabídka převede na realizaci.
Soukromé poznámky (volitelné). Viditelné pouze pro vás. Nikdy se neobjeví v nabídce PDF, kterou klient obdrží.

Cenová nabídka

V této části sestavíte kalkulaci. Klikněte na Přidat první sekci, pojmenujte ji například Koupelna a případně zadejte šířku, délku a výšku. Bulido z rozměrů vypočítá plochu podlahy, stěn, stropu a obvod. Služby s automatickým výpočtem potom převezmou odpovídající množství. Sekci můžete používat i bez rozměrů a množství zadávat ručně.

Pro každou sekci přidáte služby z adresáře (nebo přidáte novou mimo adresář). Každá služba má jednotkovou cenu a množství můžete zadat ručně nebo nechat automaticky vypočítané z rozměrů.

Podrobnosti v Sekce v nabídce a Jak přidat položky do nabídky.

Doplňkové služby

Sekce pro položky mimo kalkulace: doprava, ochrana podlahy, odvoz suti, náklady na čištění. Funguje identicky jako služby v sekcích (název, jednotka, množství, cena), ale není spojen s žádnou konkrétní sekcí.

Uložení a odeslání

Ve spodní části obrazovky máte tři možnosti:

Uložit nabídku. Skicu odloží a klientovi nic nepošle.
Uložte a označte jako odeslané. Uloží a změní stav na Odesláno, ale bez e-mailu. Užitečné, když jste nabídku zprostředkovali klientovi jiným způsobem.
Uložte a odešlete klientovi. Otevře okno pro odeslání e-mailu. Před odesláním můžete upravit předmět a obsah zprávy. PDF s nabídkou bude automaticky připojeno.

Co dál

Po odeslání nabídka čeká na rozhodnutí klienta. Viz Jak odeslat nabídku klientovi e-mailem a Co se stane po přijetí nebo odmítnutí.