Vytvoření cenové nabídky

Cenovou nabídku začínáte Nabídka → Nová nabídka. Celý formulář je na jedné obrazovce: údaje o zákaznících, sekce služeb, souhrn částky. Po jejím vyrealizaci klientovi zašlete hotovou PDF nabídku s cenovou nabídkou. Níže naleznete, co každý blok obsahuje a která pole jsou povinná.

Podrobnosti nabídky

Základní informace o nabídce:

• Název nabídky (povinné). Krátké jméno, např. Rekonstrukce koupelny na ul. Lipowa. Zobrazí se ve vašem seznamu nabídek a v PDF.
• Klient (povinné, s e-mailem). Vyberte stávajícího z databáze nebo klikněte na Přidat klienta a přidejte nového, aniž byste opustili formulář. Klient musí mít emailovou adresu, aby mohl poslat nabídku emailem.
• Doručovací adresa (povinné). Ulice, PSČ, město. Adresa realizaci je oddělena od adresy klienta. To je místo, kde bude renovace skutečně probíhat.
• Platí do (volitelné). Datum, do kterého nabídka platí. Standardně počítáno z pole "Výchozí platnost nabídky (dny)" v nastavení firmy.
• Plánovaný začátek a Plánovaný konec (volitelné). Termín dokončení. Tato data se později objeví ve stolním kalendáři, když se nabídka převede na realizaci.
• Soukromé poznámky (volitelné). Viditelné pouze pro vás. Nikdy se neobjeví v nabídce PDF, kterou klient obdrží.

Cenová nabídka

V této části sestavíte kalkulaci. Klikněte na Přidat první sekci, pojmenujte ji například Koupelna a případně zadejte šířku, délku a výšku. Bulido z rozměrů vypočítá plochu podlahy, stěn, stropu a obvod. Služby s automatickým výpočtem potom převezmou odpovídající množství. Sekci můžete používat i bez rozměrů a množství zadávat ručně.

Pro každou sekci přidáte služby z adresáře (nebo přidáte novou mimo adresář). Každá služba má jednotkovou cenu a množství můžete zadat ručně nebo nechat automaticky vypočítané z rozměrů.

Podrobnosti v Sekce v nabídce a Jak přidat položky do nabídky.

Doplňkové služby

Sekce pro položky mimo kalkulace: doprava, ochrana podlahy, odvoz suti, náklady na čištění. Funguje identicky jako služby v sekcích (název, jednotka, množství, cena), ale není spojen s žádnou konkrétní sekcí.

Uložení a odeslání

Ve spodní části obrazovky máte tři možnosti:

• Uložit nabídku. Skicu odloží a klientovi nic nepošle.
• Uložte a označte jako odeslané. Uloží a změní stav na Odesláno, ale bez e-mailu. Užitečné, když jste nabídku zprostředkovali klientovi jiným způsobem.
• Uložte a odešlete klientovi. Otevře okno pro odeslání e-mailu. Před odesláním můžete upravit předmět a obsah zprávy. PDF s nabídkou bude automaticky připojeno.

Co dál

Po odeslání nabídka čeká na rozhodnutí klienta. Viz Jak odeslat nabídku klientovi e-mailem a Co se stane po přijetí nebo odmítnutí.