Historie verzí nabídky

Bulido si pamatuje, co se stalo s každou nabídkou: od vytvoření, přes následné edice až po odeslání, přijetí a případné opětovné odeslání. Víte, jaký byl návrh před měsícem, zda klient již něco akceptoval a kdy proběhl poslední rozhovor.

Co poznamenává Bulido

Historie nabídky se skládá ze dvou vrstev:

• Interní verze: každá změna nabídky (vytvoření, editace) vytvoří nový záznam v historii. Bulido zaznamenává, kdo a kdy změnu provedl a co přesně se lišilo od předchozí verze.
• Odeslání od klientů: Každá e-mailová odeslání (a každé opětovné odeslání) vytváří samostatný záznam. Ukládá se předmět a obsah e-mailu, komu byla zpráva odeslána a kdy.

Tyto dvě vrstvy jsou na sobě nezávislé. V nabídce můžete provést několik změn jednu po druhé (každá přidá záznam do interní historie) a poté odeslat jeden aktualizovaný e-mail (jeden záznam o odeslání).

Kde najdete historii

Kartu nabídky otevřete ze seznamu Nabídky. Sekce historie zobrazuje záznamy v pořadí od nejnovějšího po nejstarší. Každý záznam je:

• Typ události: vytvoření, úprava, odeslání, přijetí, odmítnutí, změna stavu.
• Datum a osoba: kdo a kdy provedl akci (váš e-mail nebo systémový záznam, pokud se klient rozhodl kliknutím na tlačítko v e-mailu).
• Krátký popis: v čem spočívala změna.

Proč to potřebuješ?

V praxi je historie užitečná v několika situacích:

• Klient se ptá na staré podmínky: "Říkal jste, že to bylo 12 000. Proč teď 13 000?" Vrátíte se k záznamu o první zásilce a uvidíte, co bylo v této verzi.
• Provedete audit svých nabídek: zkontrolujete, kolikrát jste museli po odeslání něco opravit.
• Po měsících se vrátíte k tématu: příběh vám připomene, kde jste stáli s tímto konkrétním klientem.
• Vracející se klient: s novou nabídkou můžete vidět, co přijal dříve.

Co dál

Historie se nepoužívá k "vrácení" nabídky do předchozí verze. Chcete-li nabídku změnit, použijte upravit a znovu odeslat. Historie je záznam, nikoli obnova států.