Náhled nabídky pro klienta

Než klient obdrží nabídku, ujistěte se, že vypadá a čte se tak, jak chcete. Máte tři způsoby, jak to udělat, v závislosti na tom, zda chcete zkontrolovat poštu, PDF nebo stránku s veřejnou nabídkou.

1. Kontrola e-mailu před odesláním

V okně Odeslat nabídku e-mailem (klikněte na Odeslat e-mailem na záložce nabídky) můžete vidět plnou verzi e-mailu, která bude brzy zaslána klientovi:

• Adresa příjemce
• Téma
• Obsah s nahrazenými údaji (jméno klienta, číslo nabídky, datum vypršení platnosti atd.)

Uvidíte přesně, co klient získá: s vaší šablonou, se skutečnými hodnotami, s hotovými akceptačními tlačítky uvnitř. Než kliknete na Odeslat, můžete sem přidat něco vlastního.

Věnujte pozornost také zprávě: "Ke zprávě bude automaticky přiloženo PDF s nabídkou". Samotný e-mail je tedy pozdrav a skutečná nabídka je připojena.

2. Stáhněte si PDF pro náhled

Na kartě nabídky klikněte na Stáhnout PDF. Obdržíte přesně stejný soubor, který klient obdrží e-mailem. Můžete jej otevřít na svém počítači, zkontrolujte:

• Vypadají logo a detaily společnosti v pořádku?
• Jsou názvy místností a položek bez překlepů.
• Jsou ceny zobrazeny tak, jak jste chtěli (bez DPH nebo hrubé, viz Ceny bez DPH nebo s DPH).
• Jsou shrnutí a součty správné?

Stažením PDF se stav nabídky nemění ani nic neodesílá. Tuto akci můžete opakovat, dokud nabídku nedokončíte.

3. Kontrola odeslané kopie (po odeslání)

Po odeslání se na kartě nabídky uloží záznam s datem a použitou verzí dokumentu. Tlačítkem Stáhnout PDF si můžete kdykoli otevřít přesně ten soubor, který klient obdržel.

Poznámka: Neklikejte sami na odkazy pro přijetí/odmítnutí v e-mailu zaslaném klientovi. Každý z nich rozhodnutí jednou zaregistruje a změní stav nabídky.

Co dál

Když nabídka vypadá v pořádku, odešlete ji klientovi a sledujte statistiky na ploše: Nevyřízené nabídky a Nabídky přijaty.