Import a export cenníka

Zmena jednotlivých služieb v cenníku je pohodlná na dennej báze. Keď chcete hromadne aktualizovať ceny, preniesť služby od partnera alebo načítať celý existujúci cenník zo PDF alebo Excelu – máte dva rýchlejšie spôsoby.

Kde to nájsť

Otvorte Služby → Cenník. Na paneli s nástrojmi (vpravo hore) otvorte ponuku ⋮ (Ďalšie akcie) a vyberte položku Import / Export Services. Najprv uvidíte malý výber jednej z dvoch ciest – podľa cieľu, nie podľa formátu súboru (rovnaký Excel vyhovuje obom). Kliknite na riadok a otvorí sa mechanika tejto trasy (zóna nahrávania, kroky):

• Načítať služby zo súboru - extrahovať služby zo starého cenníka, hotovej ponuky, PDF alebo fotografie. Skôr ako niečo pridáme, prečítame si služby a ukážeme vám ich na kontrolu. (Bežnejší prípad, hore.)
• Stiahnuť a aktualizovať aktuálne služby - stiahnite si cenník, opravte ho v Exceli (ceny alebo názvy) a nahrajte späť. Súbor priradíme k vašim existujúcim službám a zmenené riadky otvoríme v editovateľnej tabuľke, kde môžete pred uložením všetko opraviť.

Odkaz Vybrať inú cestu vás prenesie späť na váš výber.

Export - stiahnite si katalóg

Sťahovanie je krokom 1 v rámci cesty Stiahnuť a aktualizovať aktuálne služby: vyberte túto cestu a potom kliknite na Stiahnuť vedľa kroku 1. (Ak chcete iba zálohu, stiahnite si súbor a jednoducho nič nenahrávajte späť.) Súbor má názov bulido-katalog-{dzisiejsza data}.csv. Otvorte ho v Exceli, Numbers, Google Sheets alebo inom pracovnom hárku.

Stĺpce:

Súbor obsahuje aj systémové služby (spúšťací adresár) a všetky vaše služby, ktoré nie sú skryté.

Importovať – použiť zmeny

Zmeňte súbor v hárku a potom ho presuňte na obrazovku Stiahnuť a aktualizovať aktuálne služby (alebo použite Vybrať súbor). Maximálne 5 MB.

Čo sa stane s každým riadkom:

• Riadok s existujúcim id - Služba priraďovania bude aktualizovaná. Premenovanie v tomto režime je bezpečné; riadok si zachováva svoju identitu, takže všetko, čo ho používa (šablóny, predchádzajúce ponuky), stále funguje.
• Prázdny riadok id - vytvorí sa nová služba, ktorá patrí vám. Ak cieľová podkategória v stĺpci kategoria ešte neexistuje, vytvorí sa.
• Riadok, ktorý bol vo vašom poslednom exporte a teraz je preč - služba je skrytá (vaše vlastné služby dostanú značku "skryté"; systémové služby sú skryté zmenou prekrývajúcou systémový záznam). Nič sa neodstráni, takže nič, čo na ne odkazuje, neprestane fungovať.
• Systémová služba, ktorej riadok ste zmenili — zmena sa uloží ako vlastná úprava systémovej položky. Neskôr ju môžete v katalógu vrátiť späť.

Predtým, než sa čokoľvek aplikuje, zmenené riadky sa otvoria v upraviteľnej tabuľke na kontrolu – rovnako ako v ceste „Načítať služby zo súboru“ a v tvorcovi cenníka. Nič sa neuloží, kým to nevykonáte:

• Kliknutím na ktorúkoľvek bunku ju opravíte. Pred uložením môžete priamo v tabuľke zmeniť názov služby, kategóriu, jednotku, cenu a automatický výpočet.
• Vyberiete kategóriu zo zoznamu pomocou vyhľadávača, zoskupenú do sekcií. Tu priradíte jednu zo svojich existujúcich kategórií – z tejto obrazovky nevytvárate nové.
• Služby, ktoré v nahranom súbore chýbajú, idú do samostatnej sekcie „na odstránenie“. V predvolenom nastavení sa po uložení skryjú, no pre každú, ktorú nechcete vymazať, môžete kliknúť na Uložiť.
• Chyby v riadkoch zobrazíme okamžite. Ak sa v riadku vyskytne problém – neznáma jednotka alebo kategória, ktorá nie je vo vašom cenníku – vedľa tohto riadka sa zobrazí správa, aby ste ho mohli opraviť. Nič sa nepoužije, kým nebudú platné všetky riadky.

Keď je všetko v poriadku, kliknite na Uložiť zmeny a použite ich.

Bežné chyby

• Úprava stĺpca id. Potom riadok vyzerá ako úplne nová služba - vytvorí sa duplikát. Nemeňte id na riadkoch, ktoré chcete iba aktualizovať.
• Zmena názvu v ručne vytvorenom CSV (bez stĺpca id). Bez id priraďujeme riadky podľa kategórie a názvu. Premenovanie = starý riadok zmizne (skryje sa), vytvorí sa nový. Nová služba nebude vo vašich existujúcich šablónach, kým ju tam ručne nepridáte. Na zmenu názvov vždy používajte cyklus download → edit → load.
• Miešanie jazykov v hlavičke. Export z poľského účtu má hlavičku id,kategoria,nazwa,jednostka,cena. Nemeňte niektoré nadpisy na angličtinu – držte sa jedného jazyka.
• Zmena kategórie existujúceho riadka. Pre riadok so id sa pri aktualizácii preskočí stĺpec kategoria. Ak chcete presunúť službu do inej kategórie, urobte tak z adresára.

Obmedzenia

• Veľkosť súboru: 5 MB.
• Preklady: import premenuje iba aktuálny jazyk. Ostatné jazyky, ak sú nastavené, zostanú nezmenené.
• Poradie kategórií, viditeľnosť a preklady: v tejto prvej verzii nie je možné nastaviť pomocou CSV.
• Ak chcete zobraziť predtým skrytú službu späť: urobte to z adresára. Import CSV nikdy neodhalí skryté položky.

Načítať služby zo súboru (AI)

Cesta Načítať služby zo súboru vám umožňuje nahrať váš existujúci cenník v PDF, Excel alebo ako fotografiu/sken. Vyberte túto cestu a potom presuňte súbor (alebo použite Nahrať súbor). Systém z neho načíta služby, jednotky a ceny a zobrazí ich v tabuľke na prezeranie.

Akceptované formáty: PDF, XLSX, XLS, CSV, JPG, PNG, WEBP. Maximálne 20 MB na súbor.

Po nahratí:

1. Čítanie zvyčajne trvá niekoľko sekúnd. Ak to trvá dlhšie ako minútu, ukážeme vám nápovedu.
2. Zobrazí sa tabuľka s nájdenými službami. Môžete kliknúť a opraviť každú položku - názov, cenu, jednotku, automatický výpočet, kategóriu. Rovnakým spôsobom ako v tvorcovi cenníka.
3. Riadky, ktorých kategóriu nebolo možné priradiť k vášmu stromu, budú pridané do košíka "Žiadna kategória" - pred uložením ich pripnite do príslušnej kategórie.
4. Kliknite na Pridať do cenníka a vyberte, či chcete k existujúcim službám pridať nové alebo nahradiť celý existujúci cenník.

Nezodpovedajúce kategórie nikdy automaticky nevytvárajú nové vetvy vo vašom strome – všetko ide do košíka „Nezaradené“, ktorý ovládate.