Přehled hlavního panelu

Dashboard je první obrazovka, kterou uvidíte po přihlášení do Bulido. Poskytuje vám rychlý přehled: zda jsou nové akceptace, jaké částky čekají na rozhodnutí klienta a jaké realizace máte před sebou. Vše v jednom zobrazení, bez proklikávání seznamy.

Filtr časového období

Nad statistikou je filtr Období. Můžete si vybrat přednastavenou předvolbu (posledních 30 dní, aktuální měsíc, předchozí měsíc, aktuální rok, předchozí rok, od začátku) nebo vlastní rozsah.

Filtr ovlivní pouze sekce Nabídky a Finance. Seznam naposledy odeslaných nabídek a kalendář realizace zůstávají nezávislé na filtru.

Nabídky (stavy)

Tři dlaždice s čísly ve vybraném časovém období:

• Odesláno: Počet nabídek odeslaných klientům.
• Přijato: Počet nabídek, které klient přijal.
• Odmítnuto: Počet odmítnutých nabídek.

Rychlý obrázek o tom, jak probíhá vaše nabízení na týdenní, měsíční nebo roční bázi.

Finance (částky)

Dvě dlaždice s celkovými hodnotami pro vybrané časové období:

• Nevyřízené nabídky: Celkový počet odeslaných nabídek, na které klient dosud neodpověděl. Zde vidíte, co čeká na rozhodnutí klienta. Pokud se částka zvýší, musíte se postarat o další nevyřešená rozhodnutí.
• Přijaté nabídky: Celkový počet nabídek, které klienti přijali. To je nejblíže odpovědi na otázku „kolik vydělám“, ale před vystavením faktur a odečtením nákladů.

Nedávno odeslané nabídky

Seznam 5 posledních odeslaných nabídek, bez ohledu na datumový filtr. Kliknutím na položku se otevře detail nabídky. Ze seznamu můžete vidět, kdo nedávno nabídku obdržel, její číslo a stav.

V horním rohu sekce najdete tlačítko Vytvořit nabídku. Toto je nejrychlejší zkratka k nové nabídce z vaší plochy.

Prováděcí kalendář

Sekce zobrazuje 5 nadcházejících realizací s daty zahájení a ukončení (jak probíhajících, tak plánovaných), seřazených podle data zahájení, od nejdřívějšího. Není omezena na aktuální měsíc, takže se zde objeví i realizace začínající za pár měsíců. Kliknutím na vybraný prvek otevřete detaily realizace a stisknutím tlačítka Otevřít uvidíte v kalendáři celý rok. Pokud je sekce prázdná, žádné realizace zatím nemají stanoveny žádné termíny.

Co dál

Panel je orientační. Denní práce probíhá v sekcích Nabídky, Klienti a Realizace v levém menu. Pokud je to vaše první přihlášení, začněte s nastavení společnosti a první nabídka.