Vytvoření realizace

Přijetím nabídky klientem nevzniká automaticky realizaci. Zvolíte si okamžik, kdy přejdete z fáze podávání nabídek do fáze realizace. Může to být okamžitě, nebo až když bude váš tým dostupný nebo když dodáte materiály.

Krok za krokem

Přejděte na Realizace v nabídce na levé straně panelu.
Klikněte na Nový projekt v pravém horním rohu.
Otevře se okno Vytvořit realizaci se seznamem nabídek, které ještě nebyly implementovány, rozdělených do dvou skupin: Připraveno k realizaci (již přijato) a Další nabídky (stále ve stavu Koncept nebo Odesláno). U každé nabídky vidíte stav, klienta a hodnotu. Seznam můžete filtrovat pomocí vyhledávače.
Klikněte na nabídku přijato a objednávka bude zpracována okamžitě, bez dalšího potvrzování.
Klikněte na nabídku, která dosud nebyla přijata, a okno přejde na potvrzovací obrazovku. Zobrazuje změnu stavu (Koncept nebo Odesláno → Přijato) a souhrn nabídky. Potvrďte tlačítkem Přijmout a vytvořit a nabídka bude automaticky přijata. Pro návrat do seznamu použijte šipku zpět nebo tlačítko Storno.

Realizace se vytvoří okamžitě a přenese z nabídky:

Klient a jeho kontaktní údaje.
Doručovací adresa zadaná v nabídce.
Rozsah práce: všechny služby v místnostech a další položky jsou přidány do kontrolního seznamu jako úkoly (každá služba = jeden úkol k odškrtnutí).
Hodnota nabídky jako hodnota realizace.

Počáteční stav

Stav nové realizace je určen automaticky na základě data zahájení nabídky:

Pokud je datum zahájení v budoucnosti nebo nebylo zadáno, stav je Naplánováno.
Pokud datum zahájení již uplynulo, stav je Probíhá.

Stav můžete kdykoli ručně změnit.

Omezení

Implementaci můžete vytvořit z nabídky ve stavu Koncept, Odesláno nebo Přijato. Nabídky se stavem Odmítnuto a Platnost vypršela se ve výběrovém seznamu nezobrazí.
Každá nabídka může mít pouze jednu realizaci. Po vytvoření již tuto nabídku v okně výběru neuvidíte.
Pokud omylem vyberete špatnou nabídku a vytvoříte realizaci, můžete ji z karty realizaci odstranit. Odstraněním se také odstraní kontrolní seznamy, platby a náklady spojené s touto realizací.

Co dál

Krok za krokem

Přejděte na Realizace v nabídce na levé straně panelu.

Klikněte na Nový projekt v pravém horním rohu.

Otevře se okno Vytvořit realizaci se seznamem nabídek, které ještě nebyly implementovány, rozdělených do dvou skupin: Připraveno k realizaci (již přijato) a Další nabídky (stále ve stavu Koncept nebo Odesláno). U každé nabídky vidíte stav, klienta a hodnotu. Seznam můžete filtrovat pomocí vyhledávače.

Klikněte na nabídku přijato a objednávka bude zpracována okamžitě, bez dalšího potvrzování.

Klikněte na nabídku, která dosud nebyla přijata, a okno přejde na potvrzovací obrazovku. Zobrazuje změnu stavu (Koncept nebo Odesláno → Přijato) a souhrn nabídky. Potvrďte tlačítkem Přijmout a vytvořit a nabídka bude automaticky přijata. Pro návrat do seznamu použijte šipku zpět nebo tlačítko Storno.

Realizace se vytvoří okamžitě a přenese z nabídky:

Klient a jeho kontaktní údaje.

Doručovací adresa zadaná v nabídce.

Rozsah práce: všechny služby v místnostech a další položky jsou přidány do kontrolního seznamu jako úkoly (každá služba = jeden úkol k odškrtnutí).

Hodnota nabídky jako hodnota realizace.

Omezení

Implementaci můžete vytvořit z nabídky ve stavu Koncept, Odesláno nebo Přijato. Nabídky se stavem Odmítnuto a Platnost vypršela se ve výběrovém seznamu nezobrazí.

Každá nabídka může mít pouze jednu realizaci. Po vytvoření již tuto nabídku v okně výběru neuvidíte.

Pokud omylem vyberete špatnou nabídku a vytvoříte realizaci, můžete ji z karty realizaci odstranit. Odstraněním se také odstraní kontrolní seznamy, platby a náklady spojené s touto realizací.