---
title: "Poznámky ke klientovi"
description: "Jak si na kartě klienta ukládat interní poznámky, preference a kontext předchozí komunikace."
locale: cs
category: clients
slug: client-notes
updatedAt: 2026-05-22
---
# Poznámky ke klientovi

Každý klient v Bulido má své vlastní pole **Poznámky**. Zde zapište, co nemůžete uvést ve svých kontaktních údajích. Poznámky jsou pouze interní, klient je nevidí.

## Kde najít poznámky

Poznámky jsou jedním z polí na klientské kartě. Zadáte je ve dvou okamžicích:

- **Při vytváření klienta**. Formulář **Přidat klienta** má okamžitě pole **Poznámky**.
- **Později na profilu**. Přejděte na **Klienti**, klikněte na klienta a poté na **Upravit** v záhlaví profilu. Otevře se stejný formulář s polem **Poznámky**.

Obsah poznámky je vidět v záložce **Informace** na profilu klienta. Po úpravě klikněte na **Uložit** a Bulido potvrdí zprávu *"Klient byl aktualizován"*.

## Co stojí za to napsat

Poznámky se týkají věcí, které nelze zachytit do polí kontaktů. Praktické příklady:

- *„Doporučeno Johnem ze společnosti XYZ“*, abyste si zapamatovali, komu poděkovat.
- *"Má rád konkrétní odpovědi a krátké e-maily"*, tedy styl komunikace klienta.
- *"Bydlí nahoře s rodiči, zavolejte mu předem, abyste věděli"*, tedy logistické detaily.
- *"Prvotní nabídka dohodnutá telefonicky 14. dubna, odeslat do konce týdne"*, tedy úkol s kontextem.
- *"Kuchyni plánuji také po rekonstrukci, vraťte se za 2 měsíce"*, tedy budoucí příležitosti.

## Co NEZADÁDPH

Poznámky nenahrazují:

- **Adresa**. Adresa klienta a adresa realizaci mají samostatná pole.
- **Název nabídky**. Popis projektu zadáte do pole **Název nabídky** v samotné nabídce.
- **Platby a výdaje**. Jedná se o samostatné sekce ve vývoji.
- **Historie změn**. Samotné Bulido zaznamenává, co jste kdy dělali (viz [historie aktivit realizace](/cs/centrum-napovedy/realizace/historie-realizace)).

Nejlepší je, aby byly vaše poznámky krátké a konkrétní. Pokud to naroste do odstavců, možná budete chtít zvážit samostatný poznámkový blok nebo soubor pro větší realizace.

## Co dál

- [Jak přidat nového klienta do databáze](/cs/centrum-napovedy/klienti/pridani-klienta)
- [Kde se zobrazí nabídka a historie realizaci klienta](/cs/centrum-napovedy/klienti/historie-klienta)