---
title: "Historie klienta"
description: "Co najdete na kartě klienta: kontaktní údaje, cenové nabídky, realizace a historii aktivit."
locale: cs
category: clients
slug: client-history
updatedAt: 2026-05-22
---
# Historie klienta

Klientský profil je místo, kde vidíte vše o daném kontaktu: jeho nabídky, historii aktivit i hodnotu přijatých nabídek. Otevřete jej kliknutím na klienta v seznamu **Klienti**.

Profil má tři karty: **Informace**, **Nabídky** a **Historie**.

## Informace

Na první záložce jsou zobrazeny údaje o klientovi: email, telefonní číslo, název firmy, DIČ, adresa a poznámky. Vše v režimu náhledu. Chcete-li něco změnit, klikněte na **Upravit** v záhlaví profilu a otevře se klientský formulář.

Vedle údajů vidíte **Hodnotu přijatých nabídek**, což je celková částka všech nabídek od tohoto klienta se stavem *Přijato*.

## Nabídky

Záložka **Nabídky** je seznam všech nabídek vystavených pro tohoto klienta s názvem, číslem, adresou realizaci, stavem (Koncept, Odesláno, Přijato, Zamítnuto, Platnost vypršela) a hodnotou. Každá položka je odkaz, kliknutím přejdete na podrobnosti nabídky.

Pokud je klient nový a ještě nemá žádné nabídky, zobrazí se *"Žádné nabídky"* s tlačítkem pro vytvoření nabídky.

## Dějiny

Karta **Historie** je časovou osou aktivity. Bulido samo přidává události tak, jak pracuje s klientem: vytvoření klienta, vytvoření a odeslání nabídky, přijetí nebo odmítnutí nabídky, stavy vytvoření a realizace, platby a výdaje. Mnoho záznamů obsahuje odkaz na související nabídku nebo realizaci. Když zveřejníte příspěvek o zaslání nabídky, můžete si okamžitě stáhnout její PDF.

Nad časovou osou je pole pro vaše vlastní poznámky. Více v článku [poznámky klientů](/cs/centrum-napovedy/klienti/poznamky-ke-klientovi).

## Vytvoření nové nabídky z profilu klienta

Z profilu klienta mu můžete okamžitě spustit novou nabídku stisknutím tlačítka **Nová nabídka**. Klient skočí do formuláře automaticky, nemusíte jej znovu vybírat.

## Smazání klienta

Klienta smažete z jeho profilu (tlačítko koše v záhlaví nebo položka **Smazat** v menu). Bulido vám nedovolí smazat kontakt, který má stále související nabídky nebo realizace. Tlačítko smazat je pak neaktivní. Nejprve musíte odstranit jeho nabídky a realizace.

Tato bezpečnostní funkce vás chrání před ztrátou vaší historie. Váš klient nezmizí spolu s desítkami přijatých nabídek a dokončených realizací.

## Co dál

- [Jak rychle najít klienta v databázi](/cs/centrum-napovedy/klienti/vyhledavani-klientu)
- [Jak přidat poznámku na zákaznickou kartu](/cs/centrum-napovedy/klienti/poznamky-ke-klientovi)